New Orleansben járunk a jazz korszakban. Maldonia hercegét Dr. Facilier változtatja békává, Tiana hercegkisasszony pedig hiába csókolja, belőle is béka lesz. Az átok megtöréséhez közös erővel kell megtalálniuk a jó voodoo-t űző Odie mamát. Ám ehhez egy hosszú és sok veszélyt tartogató utat kell megtenniük. A két barátsága lassan szerelemmé alakul…