Odette, a pék lánya az Elvarázsolt erdőbe követi az egyszarvút. Itt Rothbart, a gonosz varázsló hattyúvá változtatja őt. Rothbart egyetlen célja, hogy legyőzze unokatestvérét, a Tündérkirálynőt és elfoglalhassa az erdőt. A Tündérkirálynő annyit tud segíteni Odetten és az erdő többi lakóján, akik a lánytól várnak segítséget, hogy éjszakára emberré változtatja őket, de nappal állatokként léteznek. Odette megtudja, hogy az ő feladata az Elvarázsolt erdő megmentése és fogalma sincs, hogyan lesz képes ezt véghez vinni. Csak az esze, a becsületessége és a bátorsága az, ami segíthet neki ebben. Meg persze a vonzó Daniel Herceg szerelme.
