A hatalmas fülű, ámde csepp elefántot a cirkuszi állatok folyton csúfolják. Timothy, a vidám kisegér az egyedüli, aki barátkozik vele. A porondon nem egyszerű sikeresnek lenni, főként egy különösen nagy fülekkel élő kiselefántnak. Sok kudarc és csalódás után Timothy egy tervvel áll elő: Dumbóból legyen a világ legelső repülő elefántja!
