Louie énekes hattyúnak születik ugyan, de szerencsétlenségére egyetlen hang sem jön ki a torkán. Mivel beszélni sem tud a többiekkel, hamarosan kiközösítik. Sam lesz a barátja, egy kisfiú, aki az iskolába is elviszi magával. Louis papája trombitát lop fiának, de aztán nagy bűntudata támad emiatt. A néma hattyút hangok nélkül csak egyvalaki értheti meg, a gyönyörű hattyúlány, Serena.
