Hibbant-szigeten a harcosok és kedvenc sárkányaik békességben élnek együtt. A nagy békesség lassan kezd unalmassá válni. Hablaty azonban tesz arról, hogy ne unatkozzon. Fogatlan hátán repülve felfedezi a világot, és együtt olyan helyekre jutnak el, ahova soha korábban. A gonosz Drákóval is összetalálkoznak, aki a sárkányokat bírja rá gonosz tettekre. Hablaty békés úton szeretné rendezni a helyzetet, ellentétben apjával, aki háborúra készülődik. A harcok közepette Hablaty kideríti a titkot és egy nagyon is férfias döntés meghozatalára kényszerül.