Amerika északnyugati vidékein, kiterjedt erdők, csodás vízesések és vidám gímszarvasok élnek. Ez az otthona Kenainak, az indián fiúnak is, aki egyszer csak medvévé változik, miközben a medvék a családja legősibb ellenségei. Kenai útnak indul oda, ahol a fény találkozik a földdel, mert csak itt szerezheti vissza ember alakját. Az út során barátságot köt Kodaijal, egy medveboccsal, aki megtanítja neki azt, amit egy nagy medvének tudnia kell az erdő törvényeiről. A sűrű erdőknél és a rengeteg állatnál is van azonban egy jóval félelmetesebb ellenség, akivel az út során találkoznak. Ez pedig nem más, mint az ember. Kenai testvére ered a nyomukba, de arról sejtelme sincs, hogy a nagy medve, akit üldözőbe vett, éppen a saját testvére.
