Balto kalandjai ebben a történetben folytatódnak. Balto immár apuka, akinek kölykei mind jó helyre kerülnek. Kivéve Aleut, aki kénytelen rájönni, hogy őt senki nem fogja örökbe fogadni, mert inkább farkasnak tűnik, mintsem kutyának. A csalódott kis kölyök elszökik, hogy megtalálja helyét a világban. Balto azonnal utánaered, hogy még időben megtalálja Aleut.
